Mitsuha เด็กสาวนักเรียนมัธยมในเมืองเล็กๆ ชื่อ Itomori ซึ่งอยู่ในหุบเชา เธอเบื่อชีวิตในชนบทและฝันว่าชาติหน้าอยากจะขอเกิดเป็นเด็กผู้ชาย — แล้ววันหนึ่งเมื่อเธอตื่นขึ้นมาก็พบว่าเธอกลายเป็นเด็กผู้ชายชื่อ Taki อาศัยอยู่ในโตเกียว

แต่นี่ไม่ใช่ความฝัน เพราะเด็กผู้ชายคนนั้นก็มาสลับร่างกับเธอกลายเป็นสาวชนบทเช่นกัน พวกเขาไม่ได้สลับร่างกันแบบถาวร พวกเขาจึงเริ่มสื่อสารกันด้วยการเขียนข้อควาทิ้งไว้บนกระดาษเมื่อเขาสลับร่างกัน รวมถึงการบันทึกข้อความไว้ในโทรศัพท์ ไปจนถึงการเขียนข้อความบนร่างกาย

วันหนึ่งเมื่อ Taki กลับมาที่ร่างของเขาเอง เขาก็พยายามติดต่อ Mitsuha ทางโทรศัพท์แต่ไม่สามารถติดต่อได้ และการสลับร่างก็หยุดไปเฉยๆ ทำให้เขาตัดสินใจออกตามหาเมืองที่เขาจำชื่อไม่ได้ นอกจากภาพในความทรงจำที่เขาวาดขึ้นมา ข้อความในโทรศัพท์ที่ Mitsuha ทิ้งไว้ในโทรศัพท์ก็หายไปด้วย

Taki ได้พบกับเจ้าของร้านอาหารที่จำภาพที่เขาวาดได้ว่ามันคือเมือง Itomori ที่พวกเขาเคยอาศัยอยู่ และได้รู้ความจริงว่าเมืองนั้นถูกเศษชิ้นส่วนของดาวหางตกใส่เมื่อ 3 ปีก่อน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก และทั้งเมืองถูกทำลายจนหมดสิ้น

โดยรวมก็เป็นอนิเมชันที่สนุก เนื้อเรื่องดี การเดินเรื่องก็น่าติดตามว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป ภาพสวยละเอียดมาก แค่ไม่ชอบอยู่นิดนึงตรง opening title มันดูเหมือน OVA ฉายทีวี ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจทำหรือเปล่า แต่ animated feature film มันไม่น่ามีตรงนี้เลย น่าจะเริ่มเดินเรื่องตั้งแต่ฉากเปิด — แล้วก็ฉากที่ diary ในโทรศัพท์ค่อยๆ หายไปก็ประหลาดมาก ไม่เข้าใจว่าคืออะไร มันลบตัวเองหรือมันไม่มีในโทรศัพท์ตั้งแต่แรก ถ้ามันไม่มีก็ไม่ควรมีฉากข้อมูลลบตัวเองไหม หรือถ้ามันมีจริง มันลบตัวเองได้หรอ